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AI到底是风口还是泡沫，谁会在下一轮的竞争中脱颖而出？

继ChatGPT、英伟达等热点引爆人工智能板块，上市科技公司股价迎来了暴涨的机会，在风口逐渐过去后，人工智能板块的“普涨阶段”已经过去，在接下来的竞争中，AI到底是风口还是泡沫?谁能脱颖而出还是需要考虑综合实力!

当下，电力，农业等板块由于各类气象灾害不断，受到股民极大的关注，其股价也一度高涨，大连热电、晋控电力、神农科技、农发种业等均涨幅超过10%，在接下来的一周是否坚持走人工智能板块，且听我慢慢道来。

7月8日上午，在华为开发者大会期间，完成了盘古大模型合作伙伴的签约仪式，拓维信息与华为正式签署合作协议;就在日前，科大讯飞宣布与华为开展合作，讯飞星火与昇腾AI联合打造算力底座……2023年的人工智能浪潮中，企业的AI大模型密集发布，引起AI市场千帆竞渡，百舸争流。科大讯飞发布的星火大模型、360的AI智脑4.0及数字人广场、昆仑万维发布的“天工”大语言模型、中国科学院发布的“紫东太初”2.0全模态大模型等等，当一个科技企业发布的应用模型真正落地的时候，就是市场进行选择的时候。

接着说华为发布的盘古大模型，这个模型是作什么用的呢?7月6日，国际顶级学术期刊《nature》正刊发表了华为云盘古大模型研发团队独立研究成果，解决了AI预报天气精度不及传统数值预报方法的世界性难题，并且将预测速度提升1万倍以上，仅需1.4秒即可完成24小时的全球气象预报。每年平均有七个台风登陆中国，近2022年台风给我国造成的直接经济损失高达54.2亿亩。今年五月，华为云盘古大模型在台风“玛娃”的路径预报中，提前五天预报出台风将在台湾岛东部海域转向，由此看出在气象预报领域其专业性。目前，盘古大模型已在政务、金融、制造、煤矿、铁路、制药、气象等诸多领域进行深耕，无独有偶，本周大涨的农业板块便是受到厄尔尼诺现象的影响，而华为云盘古大模型落地后，便可以实现对这一气象灾害的预警。

盘古大模型的落地，紧接着是一连串比如CPO，数据中心，PCB，储存芯片行业的带动，对于政务、金融、制造、煤矿、铁路、制药、气象等领域或多或少也会带去影响，而市场具体会选择哪些上市企业呢，笔者这里也不好选择，下面的分析仅做参考，不作投资建议!——作为华为合作伙伴的拓维信息，在7月6日主力流入近14亿涨停，7月7日主力流出近17亿，回调波动较大但热度不减，但仍有一定风险;科大讯飞保持小幅度上涨态势，但位置相对较高，接手风险较大;中际旭创，剑桥科技的总体态势稳中向好;光库科技，香农芯创具备潜力，但需要考虑主力影响;如今的电力热潮，预计不会像杭州热电一样长时间持续增长，而镓、锗等半导体资源的限制出口，对于云南锗业等企业来说，短期出货量减少亏损，但随着我国科技企业对于半导体研发的需求，仍有上涨空间，而农业潮也是“短时强降雨”类型。再次说明，以上观点仅做参考，不作投资建议!

日前，2023全球数字经济大会，2023世界人工智能大会，华为开发者大会2023等一系列会议正在进行中，人工智能相关的政策和规划也陆续公布：7月4日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平提到“增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展”。在7月5日晚间，浙江省人民政府办公厅印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》的通知，指出推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。同时，科技部批复支持湖南大学国家超级计算长沙中心的规划，建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台(筹)。

总的来说，人工智能是今年最强力的投资主线，和芯片有着重要的联系，而半导体材料又是周期性，成长型行业，在周期中震荡调整，参与研发的科技企业相对其他行业的门槛较高，投资的波动较大，而相较于人工智能行业，游戏文娱，房产教育等领域因为国家的政策指向，往往能够获得短期收益。目前AI概念股和人工智能板块的总体情形还是处在亏损之中，但所谓放长线才能有大收益，稳住自己的心态才是投资的诀窍，不知道随着华为盘古大模型的落地，下一周人工智能会不会迎来短期的上涨，让我们拭目以待!

以上观点仅做参考，不作投资建议！

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