证券代码：000100        证券简称：TCL 科技      公告编号：2022-122

(资料图片)

              TCL 科技集团股份有限公司

  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，公司于 2022

年 12 月 23 日召开的第七届董事会第二十七会议审议通过了《关于申请注册发行

银行间债券市场债务融资工具的议案》，相关情况如下：

  一、关于公司具备统一注册债务融资工具条件的说明

  根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《非金融企业债务融资工

具公开发行注册工作规程（2020 版）》等相关规定，公司为第二类企业，即成熟

层企业，具备统一注册包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、

资产支持票据、绿色债务融资工具等品种债务融资工具的资格。考虑注册后可根

据公司业务需要，及时把握市场时机选择最优发行方案，为公司获取低成本融资

资源，公司拟统一注册债务融资工具。统一注册模式下，公司在注册阶段可不设

置注册额度，发行阶段再确定每期发行产品、发行规模、发行期限等要素。

  二、获得统一注册债务融资工具资格后的发行方案

     项目                        内容

   发行主体       TCL 科技集团股份有限公司

              短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票

   注册品种

              据、绿色债务融资工具等品种的债务融资工具

   发行规模       依据国家法律、法规及银行间交易商协会的有关规定确定

              具体发行计划、品种和期限依据国家法律、法规及银行间交易商协

   发行计划

              会的有关规定，根据公司资金需求情况确定

              债券利率将根据集中簿记建档结果由公司和主承销商按照市场情况

   债券利率

              确定

              补充营运资金、调整债务结构、项目建设等符合国家相关法律法规

   资金用途

              及政策要求的企业生产经营活动

   承销方式       主承销商余额包销方式承销

   担保方式       无担保

      项目                    内容

               债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效。

     注册有效期     在注册有效期内，如发生不符合银行间交易商协会相关规定要求事

               项的，则不再属于成熟层企业。

     三、风险分析与控制措施

     由于债务融资工具储架发行在注册有效期内具有一定的灵活性，发行品种、

发行规模及发行计划将根据公司需求及市场情况而定，相关风险控制措施如下：

     （一）信息披露制度

     公司根据交易商协会发布的债务融资工具信息披露的相关规定，确定了公司

债务融资工具的信息披露标准，明确应对披露的信息范围，内容包括债务融资工

具发行文件、定期披露文件、公司于债务融资工具存续期间内发生的可能影响公

司偿债能力的重大事项以及债务融资工具本金兑付、付息事项文件等，公司将及

时通过深圳证券交易所、中国货币信息网、上海清算所等途径以及公司指定的信

息披露媒体披露相关事宜。

     （二）审批制度

     在股东大会及董事会授权范围内，负责债务融资工具注册发行部门将根据公

司内部授权管理相关规定，相关工作以书面形式向各级分管负责人逐级申请，逐

项审批。

     （三）报告制度

     负责债务融资工具注册发行部门将定期或不定期以书面形式向集团财务负

责人汇报公司债务融资工具的发行品种、发行方案、资金用途等规划和实施情况，

集团财务负责人每半年向公司董事会汇报上述情况，公司在年度报告、半年度报

告中披露公司债务融资工具的评级、付息兑付等情况。

     （四）中介管理

     在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利

能力强的合格专业金融机构，具有证券业务执业能力的会计师事务所、律师事务

所等机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。

     四、统一注册债务融资工具的目的及影响

     获得统一注册债务融资工具资格后，公司在注册有效期内发行债务融资工具

时交易商协会无需再进行事前注册审核，有利于公司提高发行效率，增强公司债

务融资工具发行灵活性，降低债券发行成本，提升公司在银行间债券市场融资能

力。

 五、授权及审批事项

定和办理本次统一注册债务融资工具资格申请事宜；

发行方案内，全权决定和办理债务融资工具发行等事宜，包括但不限于：

  （1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公

司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行品

种、发行时机、发行额度、发行期数、募集资金用途等与债务融资工具发行条款

有关的事项；

  （2）根据发行债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于

承销商、评级机构、律师事务所等；

  （3）签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关

文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据

监管规则进行相关的信息披露；

  （4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的申请、注册、登记、备案

等手续；

  （5）办理与债务融资工具申报、发行、交易流通有关的其他事项；

  （6）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、

法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，

可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相

关事项进行相应调整。

  本授权自本议案事项获得公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。

  六、 风险提示

 本次债务融资工具统一注册申请最终能否获得银行间交易商协会注册通过

尚存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。

  七、 其他

  本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。在股东大会通过本

事项前，公司根据有关规定组织本次债务融资工具统一注册的准备工 作并办理

相关手续。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

        TCL 科技集团股份有限公司

                     董事会

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关键词： 债券市场